جزئیات پیش فاکتور

جزئیات پیش فاکتور

برای مشاهده جزئیات یک پیش فاکتور در صفحه “لیست پیش فاکتور ها” با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید.

در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد.

در بالا نام پیش فاکتور را مشاهده می کنید.

همچنین مرحله پیش فاکتور، نام مخاطب، مبلغ کل و نام سازمان آن را نیز مشاهده می نمایید که به جز مبلغ کل می توانید بقیه آن ها با نگه داشتن ماوس روی گزینه مورد نظر و کلیک روی ویرایش نمایید.

با کلیک روی دکمه “افزودن تگ” نیز می توانید برای این پیش فاکتور تگ هایی را ایجاد یا انتخاب نمایید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم تگ به آموزش “تگ های من” مراجعه نمایید.

در بالای صفحه با کلیک روی دکمه “دنبال کردن” می توانید این پیش فاکتور را دنبال نمایید.

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم به آموزش “دنبال کردن” مراجعه نمایید.

همچنین با کلیک روی دکمه “ویرایش” می توانید اطلاعات پیش فاکتور را ویرایش نمایید.

اگر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک کنید کشوی زیر باز خواهد شد.

گزینه ی “حذف پیش فاکتور” برای عملیات حذف استفاده می شود.

با کلیک روی گزینه ی “ایجاد کپی”، یک کپی از پیش فاکتور مورد نظر ایجاد خواهد شد.

می توانید نسخه ی PDF پیش فاکتورتان را از طریق گزینه ی “گرفتن خروجی PDF” ایجاد کرده و در صورت نیاز از آن پرینت بگیرید.

یا اینکه توسط گزینه ی “ارسال ایمیل در قالب PDF”، ایمیلی حاوی فایل PDF این پیش فاکتور به مخاطب تعیین شده در تعریف پیش فاکتور ارسال کنید.

تولید فاکتور:

فاکتور یک صورتحساب نهایی برای محصولات و سرویس های ارائه شده به مشتری است. فاکتور معمولا شامل جزئیات محصولات یا سرویس ها است که از طرف خریدار به مشتری ارسال می گردد.

اگر پیش فاکتور شما منجر به فروش قطعی شد، از طریق گزینه ی تولید فاکتور و تکمیل جزئیات دیگر آن می توانید فاکتور نهایی را صادر کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فاکتور به آموزش “افزودن فاکتور” مراجعه نمایید.

تولید سفارش فروش:

از طریق گزینه “تولید سفارش فروش” می توانید سفارش تولید مربوط به پیش فاکتور مربوطه را نیز ایجاد نمایید.

سفارش فروش یک برگه ی داخلی است که بعد از دریافت یک سفارش خرید از طرف مشتری توسط شرکت صادر می شود.

در واقع سفارش فروش یک مرحله بالاتر از پیش فروش و نزدیکتر به فروش است.

یک مشتری که قبلا از ما خرید کرده و یا با قیمت ما موافق است به طور مستقیم درخواست کالا یا سرویس ها را از طریق ایمیل و یا فکس و یا حتی تماس تلفنی به ما می فرستد.

ما سفارش فروش را ایجاد می کنیم و آن را به فرد مسئول آن ارجاع می دهیم و نهایتا آن را تبدیل به فاکتور فروش می نماییم.

ثبت سفارش های فروش به تیم فروش شما کمک می کند محصولاتی که طبق قیمت و تاریخ توافق شده باید تولید، فرستاده و سرویس دهی شوند، را دنبال کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش فروش به آموزش “افزودن سفارش فروش” مراجعه نمایید.

تولید سفارش خرید:

سفارش خرید یک سند رسمی است که برای خرید محصولات یا سرویس ها به تامین کنندگان ارسال می گردد.

سفارش های خرید شامل شماره سفارش، جزئیات تامین کننده، جزئیات محصول یا سرویس ها، شرایط و ضوابط، قیمت ها و غیره است.

حالتی را در نظر بگیرید که شما در CRM خود برای یک پیش فاکتور تاییدیه دریافت کرده اید ولی خود شما آن جنس را و یا قطعات مربوط به آن را از تامین کننده دیگری خریداری می نمایید.

در این صورت از طریق آیتم تولید سفارش خرید کالا یا سرویس های مورد نظر را سفارش گذاری می کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش خرید به آموزش “افزودن سفارش خرید” مراجعه نمایید.

تب خلاصه:

در این تب اطلاعات مربوط به “فیلدهای کلیدی”، “فعالیت ها” که شامل وظایف و رویدادها می باشد و “اسناد” بارگذاری شده ی مربوط به پیش فاکتور و همچنین “دیدگاه ها” را می توانید مشاهده نمایید.

همچنین می توانید از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” و “افزودن رویداد” فعالیت مورد نظر خود را برای این پیش فاکتور ایجاد نمایید.

دیدگاه مورد نظر خود را اضافه کرده و ارسال نمایید و حتی می توانید به دیدگاه خود فایل نیز ضمیمه نمایید.

از طریق دکمه “سند جدید” نیز می توانید مستندات مربوط به پیش فاکتور را به آن ضمیمه نمایید.

روش های بارگذاری سند عبارتند از:

• اگر فایل مورد نظر در کامپیوتر شماست با انتخاب بارگذاری فایل از کامپیوتر، پنجره ای باز خواهد شد که از طریق آن می توانید سند مورد نظر را انتخاب نمایید.
• با انتخاب آدرس URL سند.
• ایجاد سند جدید

تب جزئیات:

در این تب تمامی جزئیات مربوط به پیش فاکتور قابل مشاهده است.

این موارد شامل جزئیات پیش فاکتور، اطلاعات آدرس، شرایط و ضوابط، توضیحات و در انتها جدول قیمت و مالیات و قیمت تمام شده ی نهایی می باشد که در عملیات افزودن پیش فاکتور وارد گردیده است.

تب بروزرسانی ها:

در این تب می توانید تمامی تغییرات و بروزرسانی ها از لحظه ایجاد پیش فاکتور را مشاهده نمایید.

سفارش های فروش:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید سفارش های فروش مربوط به این پیش فاکتور را ببینید.

اگر عددی کنار این آیکون مشاهده می نمایید در واقع این عدد، تعداد سفارش های فروش موجود را به شما نشان می دهد.

شما می توانید از طریق همین صفحه، سفارش فروش را نیز ایجاد نمایید.

برای این کار روی دکمه ی “بیشتر” کلیک کرده و گزینه ی “تولید سفارش فروش” را انتخاب نموده و برگه ی سفارش فروش مورد نظر را ایجاد نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “افزودن سفارش فروش” مراجعه نمایید.

فعالیت ها:

با کلیک روی آیکون به صفحه ی فعالیت ها می روید.

در این صفحه می توانید تمامی وظایف و رویدادهای مربوط به این پیش فاکتور را مشاهده نمایید.

همچنین از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” می توانید وظیفه ی جدید و همچنین از طریق دکمه ی “افزودن رویداد” می توانید رویداد مورد نظرتان را به پیش فاکتور اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “افزودن رویداد” و “افزودن وظیفه” مراجعه نمایید.

اسناد:

برای دسترسی به اسناد مربوط به این پیش فاکتور روی آیکون کلیک نمایید.

در تب باز شده می توانید اسناد موجود را مشاهده یا سند جدید ایجاد یا وارد نمایید.

همچنین می توانید سندی از بین اسناد موجود در CRM خود را از طریق دکمه ی انتخاب سند و لیست باز شده انتخاب نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “افزودن سند” مراجعه نمایید.

اگر عددی مانند ۱ را در کنار آیکون تب های فوق مشاهده کردید در واقع این عدد، تعداد رکورد های موجود در آن تب را به شما نشان می دهد.

در سمت راست هر رکورد در تب ها، بسته به نوع تب آیکن هایی مشاهده می نمایید که عملیات زیر را انجام می دهند:

ویرایش: می توانید روی این آیکن کلیک نموده رکورد مورد نظر را ویرایش نمایید.

لغو لینک: با کلیک روی آیکن لغو لینک می توانید رکورد مورد نظر را از این محصول حذف نمایید.

مشاهده فایل: این آیکن در تب اسناد مشاهده می گردد و می توانید فایل مورد نظر را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل: این آیکن نیز در تب اسناد وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.