معادل سازی فرصت فروش با پروژه

معادل سازی فرصت فروش با پروژه

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین کمک می کند تا فیلد های سفارشی فرصت فروش را با پروژه معادل سازی نمایید. مقادیر فیلدها به فیلد های انتقال شده مقصد منتقل می شوند.

برای این منظور در ماژول فرصت های فروش از قسمت سفارشی سازی، گزینه “معادل سازی فرصت و پروژه” را انتخاب نمایید.

{عکس صفحه معادل سازی فرصت با پروژه}

در صفحه جدید، روی دکمه “ویرایش” کلیک نمایید.

در این قسمت تمامی فیلد های موجود در ماژول فرصت های فروش نمایش داده می شود.

{عکس صفحه ویرایش}

برای آشنایی با فرصت های فروش در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین به صفحه “فرصت های فروش” مراجعه نمایید.

با کلیک روی دکمه “افزودن معادل سازی”، می توانید فیلدی را به جدول اضافه کرده و برای آن معادل سازی را تعیین نمایید.

از ستون “برچسب فیلد”، فیلد فرصت فروش را انتخاب نمایید. با انتخاب آن، نوع فیلد در ستون روبروی آن نمایش داده می شود.

در ستون “معادل سازی با ماژول های دیگر” نام فیلد هدف در مازول پروژه را انتخاب کرده و موارد اعمال شده را ذخیره نمایید.

اکنون این فیلد با فیلد ماژول پروزه معادل سازی شده است و رکورد آن را می بینید. با استفاده از ستون عملیات می توانید با کلیک روی آیکن ، این معادل سازی را حذف نمایید.

برای آشنایی با پروژه ها در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین به صفحه “پروژه ها” مراجعه نمایید.