فیلد ها و چیدمان آنها در ماژول

سفارشی سازی فیلد ها و چیدمان ماژول

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین مجموعه ای از فیلد های پیش فرض را ارائه می دهد. می توانید فیلد های سفارشی جدید را نیز اضافه نمایید.

همچنین می توانید فیلد ها را دوباره مرتب کرده و مشخصات فیلد ها را ویرایش نمایید.

صفحه فیلد ها و چیدمان آن ها در ماژول دارای سه قسمت زیر در سه تب مختلف می باشد:

مشاهده فیلد ها و چیدمان ماژول

در این قسمت در منوی باز شو بالای صفحه، ماژول مورد نظرتان را انتخاب نمایید. با این کار فیلدهای ماژول نمایش داده می شود.

{عکس تب مشاهده فیلد ها و چیدمان آن ها در ماژول}

با کلیک روی دکمه “افزودن بلوک سفارشی” می توان با دادن نامی برای آن، بلوک جدیدی را ایجاد نمود.

{عکس پنجره افزودن بلوک سفارشی}

همچنین می تواند با استفاده از فیلد “افزودن بعد از” تعیین کرد که بلوک بعد از کدوم بلوک دیگر قرار بگیرد.

در جلوی عنوان بلوک، فیلد “بستن بلوک” وجود دارد که با تغییر آن می توان بلوک را بست.

دکمه “افزودن فیلد سفارشی” برای اضافه کردن فیلد به این بلوک می باشد و دکمه “مشاهده فیلد های پنهان” نیز پنجره ای باز می کند که فیلد های غیر فهال در آن نمایش داده شده اند.

با انتخاب فیلدها و کلیک روی “فعال سازی مجدد”، می توان آن فیلد ها را فعال کرد. همچنین با کشیدن و رها کردن فیلد ها می توانید آنها را مرتب سازی نمایید.

برای هر فیلد می توان عملیات زیر را انجام داد:

• اجباری: با فعال کردن این موردف فیلد در فرم ایجاد ماژول حتما باید مقدار داشته باشد.
• ایجاد سریع: اگر این مورد را انتخاب نمایید فیلد در پنجره ایحاد سریع رکورد نیز قرار می گیرد.
• ویرایش گروهی: در صورت فعال بودن این فیلد، وقتی در نمایش رکورد های ماژول چندین رکورد را انتخاب کی منیم تا ویرایش شوند، این فیلد نیز می تواند ویرایش شود.
• هدر: وقتی هدر را فعال می نمایید، ستون فیلد در نمای لیست نمایش داده می شود
• فیلد اصلی: اگه این مورد را فعال نمایید، فیلد در قسمت فیلدهای کلیدی خلاصه اطلاعات رکورد نمایش داده می شود.

با کلیک روی دکمه “رکورد جدید” در پایین جدول پنجره ای باز می شود که می توانید فیلد جدیدی را به این بلوک اضافه نمایید.

{عکس دکتر رکورد جدید}

در فرم ایجاد فیلد سفارشی، نوع فیلد را انتخاب نمایید. در فیلد “نام برچسب” برای رکورد جدید عنوانی را مشخص نمایید.

مشخص نمایید طول رکورد چند کاراکتر باشد همچنین می توانید برای رکورد مقدار پیش فرضی قرار دهید.

می توانید با انتخاب چک باکس های فعال سازی/ غیر فعال سازی مشخصات فیلد خصوصیات آن را که در بالا توضیح داده شد مشخص نمایید.

ارتباطات

ارتباطات به شما کمک می کند تا دو ماژول مختلف را به هم لینک کرده و رکورد های بین آن ها را به هم مرتبط نمایید.

{عکس تب ارتباطات}

به استثنای روابط پیش فرض در سیستم، مدیر سیستم می تواند روابط جدیدی بین دو ماژول ایجاد نماید.

جلوگیری از ورود رکورد های تکراری

جلوگیری از ورود رکوردهای تکراری فقط از رکوردهای جدید ایجاد شده توسط کاربران و برنامه های خارجی جلوگیری می کند.

رکوردهای ایجاد شده از طریق ورود اطلاعات از فایل و گردش کارها برای موارد تکراری بررسی نخواهند شد.

رکوردهای تکراری موجود می توانند از طریق دکمه “یافتن موارد تکراری” در نمایش به صورت لیست رکورد حذف شوند.

با فعال کردن جلوگیری از ورود رکوردهای تکراری می توانید فیلدهای منحصر به فردی که می خواهید بررسی موارد تکراری برای آنها انجام شود را انتخاب نمایید.

{عکس تب جلوگیری از ورود رکورد های تکراری}

همچنین عملیات مورد نظر در صورت یافتن موارد تکراری در هنگام همگام سازی با یک نرم افزار خارجی را انتخاب نمایید.

در آخر موارد وارد شده را ذخیره نمایید.