معادل سازی داده های تبدیل سرنخ

معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ

در ماژول سرنخ های فروش، فیلد های سفارشی از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

نوع و فرمت فیلد های سفارشی موجود در سرنخ های فروش و فیلد های سفارشی مربوطه در ماژول مخاطبین، سازمان ها و فرصت های فروش می بایست دقیقا یکسان باشند.

مدیران سیستم می بایست پیش از تبدیل سرنخ فروش، اطلاعات فیلد های سفارشی ماژول سرنخ های فروش را برای تبدیل به ماژول های فرصت های فروش، مخاطبین و یا سازمان ها آماده سازی نمایند.

برای آشنایی با سرنخ های فروش به آموزش “لیست سرنخ های فروش” مراجعه نمایید.

در مرحله نخست، مدیر سیستم باید برای ارجاع اطلاعات به فیلد های سفارشی ماژول سرنخ های فروش، فیلد های سفارشی در ماژول های فرصت های فروش، مخاطبین یا سازمان ها ایجاد نماید.

برای این منظور در ماژول سرنخ های فروش و قسمت سفارشی سازی، گزینه “معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ” را انتخاب نمایید.

{عکس صفحه معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ}

در این صفحه، روی دکمه “ویرایش” کلیک نمایید. در این قسمت تمامی فیلد های موجود در ماژول سرنخ های فروش نمایش داده می شود.

{عکس صفحه ویرایش}

اکنون مدیر سیستم می بایست اطللاعاتی که مایل به یافتن معادل برای آن ها در فیلد های ماژول های فرصت های فروش، مخاطبین یا سازمان ها می باشد را انتخاب نماید و تغییرات انجام شده را ذخیره نماید.

پس از اتمام عملیات معادل سازی، فیلد های سفارشی لینک می شوند و به هنگام تبدیل سرنخ مورد استفاده قرار می گیرند.

برای آشنایی با مفهوم سرنخ فروش و آموزش ایجاد کردن آن به صفحه “سرنخ های فروش” مراجعه نمایید.