تگ های من

تگ های من

تگ یک راه ساده برای نامگذاری رکورد ها است و می تواند یک کلمه یا یک عبارت کوتاه باشد. همچنین تگ یک راه قدرتمند برای متفاوت کردن یک رکورد مهم از دیگر رکورد ها است و برای یافتن رکورد هایی که جستجوی آنها مشکل است کمک می کند.

در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین دو نوع تگ داریم:

• تگ های خصوصی: این تگ ها شخصی هستند و فقط شما می توانید رکورد های مرتبط با تگ های خصوصی را ببینید.
• تگ های عمومی: این تگ ها بین همه کاربران سازمان شما به اشتراک گذاشته می شوند.

مراحل اضافه کردن تگ

در منو به قسمت “تنظیمات” رفته و روی “تنظیمات CRM” کلیک نمایید. در منوی جدید روی “تنظیمات من” کلیک کرده و “تگ های من” را انتخاب نمایید.

در این صفحه تگ های شما نشان داده می شود که به صورن پیش فرض تگی وجود ندارد.

در قسمت بالای صفحه روی دکمه “افزودن تگ” کلیک نمایید.

در پنجره باز شده در قسمت “ایجاد تگ جدید” نام تگ یا تگ های خود را بنویسید. برای جدا کردن تگ های چند گانه از کاما انگلیسی (,) استفاده نمایید.

همچنین با انتخاب تیک “تگ های عمومی” می توانید تگ خود را به اشتراک بگذارید. تگ های عمومی برای تمامی کاربران سیستم در دسترس خواهد بود.

در آخر روی دکمه “ذخیره” کلیک نمایید.

تگ های شما در صفحه “تگ های من” اضافه شده است. شما می توانید در ستون عملیات آنها را ویرایش یا حذف کنید. با کلیک روی آیکن پنجره ای باز می شود که می توانید تگ را تغییر نام بدهید و آن را عمومی نمایید. در ستون تگ ها نیز نام تگ قابل مشاهده است و در ستون خصوصی/عمومی نیز نوع تگ را می توانید ببینید.
با کلین روی آیکن نیز می توانید تگ را حذف نمایید.

نمایش لیست

همچنین می توانید در نمایش لیست یا نمایش رکورد، تگ جدید را فورا اضافه یا ایجاد کنید.

در روش نمایش لیستی، در صفحه ماژول مورد نظر رکورد یا رکوردهایی که می خواهید تگ شوند را انتخاب کنید. در این حالت در بالای صفحه روی دکمه بیشتر کلیک کنید و روی “افزودن تگ” کلیک نمایید.

در پنجره باز شده در قسمت “ایجاد تگ جدید” نام تگ یا تگ های خود را بنویسید. برای جدا کردن تگ های چند گانه از کاما انگلیسی (,) استفاده نمایید.

همچنین با انتخاب تیک “تگ های عمومی” می توانید تگ خود را به اشتراک بگذارید. تگ های عمومی برای تمامی کاربران ویتایگر در دسترس خواهد بود.

همچنین می توانید از بین تگ های در دسترس، تگ های موجود را انتخاب نمایید. تگ های انتخاب شده در قسمت تگ های جاری نشان داده می شوند.

برای ویرایش یا حذف تگ های شخصی به آدرس زیر مراجعه نمایید تنظیمات – تنظیمات من – تگ های من

در آخر روی دکمه “ذخیره” کلیک نمایید. تگ جدید در رکورد های انتخاب شده ایجاد و لینک شده است.

اکنون می توانید لیست تگ ها را در سمت راست نمایش لیست رکورد ها در ماژول مورد نظر پیدا نمایید.

نمایش رکورد

برای ایجاد تگ با این روش، در ماژول مورد نظر در صفحه نمایش لیست، روی رکورد مورد نظر کلیک نمایید.

در جزئیات رکورد، در قسمت بالا روی “افزودن تگ” کلیک نمایید.

در پنجره باز شده در قسمت “ایجاد تگ جدید” نام تگ یا تگ های خود را بنویسید. برای جدا کردن تگ های چند گانه از کاما انگلیسی (,) استفاده نمایید.

همچنین با انتخاب تیک “تگ های عمومی” می توانید تگ خود را به اشتراک بگذارید. تگ های عمومی برای تمامی کاربران سیستم در دسترس خواهد بود.

همچنین می توانید از بین تگ های در دسترس، تگ های موجود را انتخاب نمایید. تگ های انتخاب شده در قسمت تگ های جاری نشان داده می شوند.

برای ویرایش یا حذف تگ های شخصی به آدرس زیر مراجعه نمایید تنظیمات – تنظیمات من – تگ های من

در آخر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید. تگ جدید در رکورد های انتخاب شده ایجاد و لینک شده است.

لغو لینک تگ

برای لغو لینک تگ دو روش وجود دارد:

در روش اول، در ماژول مورد نظر صفحه نمایش لیست را باز کنید. در سمت راست صفحه و قسمت تگ ها، روی تگ مورد نظر کلیک نمایید تا رکورد هایی که به تگ لینک شده اند را مشاهده نمایید. رکوردهایی را که می خواهید لغو لینک نمایید را انتخاب نمایید. در قسمت بیشتر روی حذف تگ کلیک نمایید. در پنجره باز شده روی دکمه بله کلیک نمایید. اکنون رکورد های شما لغو لینک شده است.

در روش دوم، در ماژول مورد نظر صفحه نمایش لیست را باز کرده و روی رکورد مورد نظر کلیک نمایید. در جزئیات رکورد، در قسمت بالا روی علامت X روی تگ کلیک نماییدتا تگ از رکورد مورد نظر حذف شود.

تغییر نام تگ

تغییر نام تگ در قسمت تنظیمات – تنظیمات من – تگ های من قابل انجام است که در بالا توضیح داده شد.

همچنین می توانید به نمایش لیست در ماژول مورد نظر بروید. سپس بر روی آیکن روی تگ مورد نظر کلیک نمایید. در پنجره باز شده نیز می توانید تگ را تغییر نام داده و آن را عمومی نمایید.

برای مشاهده آموزش های “تنظیمات من” و “تنظیمات تقویم” به صفحات تنظیمات من و تنظیمات تقویم مراجعه نمایید.