عملیات خودکار

عملیات خودکار

عملیات خودکار این امکان را می دهد که بتوانید وظیفه های تکراری را به حالت اتوماتیک درآورده و با این کار بهره وری را افزایش دهید. همچنین کسب و کار خود را ساده تر و موثرتر جلو ببرید.

این وظیفه ها شامل اختصاص وظیفه ها،ایجاد رویداد ها و رکوردها برای کاربران،ارسال ایمیل ها و یا بروزرسانی فیلدهای رکوردها می باشد.

برای ایجاد عملیات خودکار از منوی CRM، به قسمت “تنظیمات CRM” رفته و از قسمت “اتوماسیون”، گزینه “عملیات خودکار” را انتخاب نمایید.

{عکس صفحه عملیات خودکار}

در صفحه باز شده، روی دکمه “افزودن عملیات خودکار جدید” کلیک نمایید.

در این صفحه فرم ایجاد وب فرم را تکمیل نمایید که دارای بخش های “اطلاعات اولیه“، “نحوه اجرای عملیات خودکار “، “شرط عملیات” و “اعمال عملیات” می باشد.

اطلاعات اولیه

در قسمت اطلاعات اولیه، فیلد های خواسته شده را وارد نمایید.

{عکس تب اطلاعات اولیه}

توضیحات تکمیلی این بخش

عنوان عملیات و توضیح آن را وارد نمایید.

سپس ماژول مربوطه که این عملیات خودکار برای آن تعریف می شود را انتخاب نمایید.

وضعیت عملیات خودکار را از بین فعال و غیر فعال انتخاب نمایید.

نحوه اجرای عملیات خودکار

اگر گزینه ی اول (ایجاد) را انتخاب نمایید به این معنی است که بلافاصله پس از ایجاد رکورد در مازول مورد نظر این عملیات به طور خودکار روی آن انجام خواهد شد.

{عکس تب نحوه اجرای عملیات خودکار}

گزینه ی دوم (بروزرسانی) زمانی است که یک رکورد را بروزرسانی نمایید. این گزینه شامل گزینه اول (ایجاد رکورد) نیز خواهد شد.

گزینه سوم (اجرای زمانی) فاصله ها زمانی اجرای عملیات خودکار را تعیین می کند.

رخداد مجدد:

اگر گزینه ی اول یعنی “فقط یکبار وقتی شرط ها برقرار باشند” را انتخاب نمایید بدین معنی است که وقتی شروط ایجاد شده در گام ۲ برقرار باشند فقط یکبار عملیات خودکار روی رکورد انجام خواهد شد و پس از آن دیگر هیچوقت روی رکورد تکراری انجام نمی شود و روی رکوردهای دیگر ماژول انتخابی انجام خواهد شد.

{عکس تب رخداد مجدد}

اگر گزینه ی دوم یعنی “هر زمانی که شرط ها برقرار باشند” را انتخاب نمایید هر وقتت شروط برقرار باشد روی همه ی رکوردها اجرا خواهد شد.

با انتخاب گزینه ی اجرای زمانی باید فاصله های زمانی اجرا و بر طبق آن فیلد هایی که ظاهر می شوند را تکمیل نمایید.

شرط عملیات

عملیات خودکار قرار است روی رکورد های انتخابی شما اجرا گردد.

در بیشتر مواقع شما ممکن است نیاز به اجرای یکسری عملیات روی رکوردهای انتخابی در ماژول فعلی داشته باشید و عملیات خودکار این رکوردها را از روی شرط هایی که برای آن تعریف می نمایید تشخیص خواهد داد.

برای مثال تصور نمایید می خواهید عملیات خودکاری را در ماژول مخاطبین تنظیم نمایید که یک ایمیل تبریک تولد به مخاطبین بفرستد.پس شرطهای ما باید تعیین کند که اولا ایمیل فرد خالی نباشد و همچنین تاریخ تولدشان امروز باشد.

{عکس تب شرط عملیات}

همانطور که قبلا هم توضیح دادیم همه ی شرط های دسته ی اول و حداقل یکی از شرطهای دسته ی دوم (در صورت فعال سازی) باید برقرار باشد که عملیات مورد نظر ما انجام شود.

اعمال عملیات

عملیاتی که قرار است توسط عملیات خودکار انجام شوند از این قسمت انتخاب می گردند.

روی دکمه ” افزودن اقدام” کلیک کرده و یکی از عملیات موجود را بر حسب نیاز خود انتخاب نمایید.

{عکس تب اعمال اقدام}

در آخر روی دکمه “ذخیره” کلیک نمایید. عملیات خودکار شما به لیست اضافه شده است.