زمان بندی عملیات خودکار

زمان بندی

زمان بندی امکان فعال و غیر فعال کردن برخی از امکانات خودکار CRM را فراهم می سازد.

زمان بندی در پشت صحنه به صورت دوره ای انجام می شود تا وظایف مختلف را در CRM شما انجام دهد.

برای پیکربندی زمان بندی، از منوی تنظیمات به زیر منوی “تنظیمات CRM” مراجعه نمایید. در منوی “اتوماسیون” زیر منوی “زمان بندی عملیات خودکار” را انتخاب نمایید.

در این صفحه جدولی وجود دارد که عملیات زمان بندی شده را در آن مشاهده می نمایید.

{عکس صفحه زمان بندی}

در سمت راست هر سطر جدول می توانید سطر مربوطه را نگه داشته و با کشیدن و رها کردن، ترتیب آن را تغییر دهید.

با کلیک روی آیکن پنجره ای باز می شود و برای آن قسمت می تواند عملیات وضعیت و تناوب را اعمال نمایید.

وضعیت را می تواند فعال یا غیر فعال نمایید و تناوب را بر حسب ساعت و دقیقه وارد نمایید.

در آخر موارد وارد شده را ذخیره نمایید.

برای عملیات زیر می توانید زمان بندی قرار دهید:

گردش کار، فاکتور دوره ای، ارسال یاد آور، اسکنر ایمیل، وارد کردن برنامه ریزی شده، گزارشات برنامه ریزی شده و بررسی برای دریافت پیامک های جدید