وب فرم ها

وب فرم ها

وب فرم ها قالب های HTML هستند که برای انتقال داده ها به CRM بر روی وب سایت قرار داده می شوند.

وب فرم ها مبتنی بر رابط های ویژه به نام وب سرویس عمل می کنند و به منظور تبادل اطلاعات با سایر اپلیکیشن ها طراحی شده اند.

به طور کلی، طراح سایت با استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین، یک وب فرم با جزئیات و ماژول آن را طبق مراحلی که پایین توضیح خواهیم داد ایجاد می نماید. سپس کد HTML ای را که این وب فرم ایحاد کرده است را کپی کرده و آن را در وب سایت خود قرار می دهد.

کاربران و بازدید کنندگان سایت با استفاده از این فرم اطلاعاتشان را در این فرم وارد می کنند و از این طریق رکورد های وارد شده، در ماژول انتخاب شده نرم افزار CRM ذخیره شده و به یک کاربر CRM مشخص واگذار می شود.

برای ایجاد وب فرم مراحل زیر را انجام دهید:

از منوی CRM، به قسمت “تنظیمات CRM” رفته و از قسمت “اتوماسیون”، گزینه “وب فرم” را انتخاب نمایید.

{عکس صفحه وب فرم}

در صفحه باز شده، روی دکمه “افزودن وب فرم” کلیک نمایید.

در این صفحه فرم ایجاد وب فرم را تکمیل نمایید که دارای بخش های “اطلاعات وب فرم“، “تخصیص کاربر“، “اطلاعات فیلد” و “آپلود اسناد” می باشد.

اطلاعات وب فرم

در قسمت اطلاعات وب فرم، فیلد های خواسته شده که مربوط به وب فرم است را وارد نمایید.

{عکس تب اطلاعات وب فرم}

توضیحات تکمیلی این بخش

یک نام یکتا برای وب فرم مورد نظر و ماژول مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

آدرس URL دسترسی را مدیر سایت وارد می کند تا کاربر بعد از ثبت موفقیت آمیز فرم بتواند به اطلاعات فرم خود دسترسی داشته باشد.

با انتخاب گزینه “وضعیت”، وب فرم ایجاد شده فعال است و شما می توانید با برداشتن تیک وضعیت، وب فرم را غیر فعال نمایید.

با فعال بودن کپچا، تصویر امنیتی گوگل به آخر فرم اضافه می گردد تا از ربات های مخرب ایمن بمانید و در قسمت توضیحات هم می توانید در مورد وب فرم خود توضیح دهید.

تخصیص کاربر

{عکس قسمت تخصیص کاربر}

در قسمت تخصیص کاربر، با فعال کردن آن شما می توانید رکورد های وارد شده سرنخ/مخاطب از طریق وب فرم را به چندین نفر یا چندین گروه کاری ارجاع دهید.

اطلاعات فیلد

در قسمت اطللاعات فیلد، فیلد هایی را که می خواهید در وب فرم شما باشد را وارد نمایید.

{عکس قسمت اطلاعات فیلد}

این بخش شامل جدولی می باشد که دربردارنده اطلاعات زیر است.

اضافه کردن فیلد ها: در این قسمت فیلد های وب فرم انتخاب می شوند. همچنین ترتیب نمایش فیلد ها را با کشیدن و رها کردن نیز می توانید مشخص نمایید. بعد از کشیدن و رها کردن، دکمه “ذخیره ترتیب فیلد ها” فعال می گردد که روی آن کلیک نمایید تا ترتیب ذخیره گردد.

در ستون اجباری می توانید با تیک زدن، این فیلد را در فرم اجباری نمایید.

در ستون پنهان سازی می توانید فیلد هایی را که دارای مقدار ثابت هستند را پنهان نمایید تا کاربران نتوانند آن را ببینند.

در ستون نام فیلد می توانید فیلدی را که در قسمت اضافه کردن فیلد ها انتخاب کرده اید را ببینید.

در ستون مقدار ثابت می توانید برای فیلد انتخاب شده مقدار ثابتی را انتخاب نمایید. وقتی این ستون دارای مقدار باشد، مقدار وارد شده توسط مشتری لحاظ نمی شود. شما می توانید با استفاده از تیک پنهان سازی نمایش این فیلد را برای کاربر پنهان نمایید.

قسمت فیلد مرجع وب فرم ها برای معادل سازی با سایر سیستم مدیریت محتوا ها مانند وردپرس مفید است. نام فیلد باید با فیلد مرجع وب فرم ها همخوانی داشته باشد.

آپلود اسناد

در قسمت آپلود اسناد می توانید یک یا چند فیلد آپلود اضافه نمایید و عنوانی برای آن انتخاب کرده و فیلد اضافه شده را اجباری نمایید.

{عکس قسمت آپلود اسناد}

در آخر روی دکمه “ذخیره” کلیک نمایید.

جزئیات وب فرم

بعد از ذخیره وب فرم به صفحه جزئیات وب فرم منتقل می شوید و می توانید اطلاعاتی که ثبت کرده اید را مشاهده نمایید. این اطلاعات با کلیک روی وب فرم مورد نظر در صفحه ماژول وب فرم نیز قابل مشاهده می باشد.

در قسمت بالا با کلیک روی دکمه “ویرایش” می توانید وب فرم ثبت شده را ویرایش نمایید.

با کلیک روی دکمه “نمایش فرم” می توانید کد HTML وب فرم را مشاهده نمایید که باید این کد را کپی کرده و در وب سایت خود قرار دهید.

با کلیک روی دکمه “حذف” می توانید وب فرم ثبت شده را حذف نمایید.