گزارشات

گزارشات

گزارشات ابزاری هستند که تیم فروش شما را قادر به استخراج اطلاعات مربوط به آن ها از میان هزاران رکورد می نمایند.

می توانید از گزارش برای استخراج خلاصه ای از فعالیت های مرتبط با مشتری استفاده نمایید و نتیجه گیری هایی را در مورد چگونگی بهبود روند فروش خود بدست آورید.

می توانید با استفاده از فیلترها گزارشاتی را بر اساس معیارهای مورد نظر خود ایجاد نمایید.

برای دسترسی به ماژول گزارشات روی آیکون در نوار بالای صفحه کلیک نمایید. با این کار صفحه لیست نمایشی گزارشات نمایش داده می گردد.

{عکس نوار بالا و آیکن گزارشات}

در این صفحه رکورد های گزارشات موجود در سیستم نمایش داده می شوند.

{عکس صفحه گزارشات}

پس از انتخاب رکورد یا رکوردهای مورد نظر و با کلیک روی آیکون در بالا می توانید گزارشات خود را به پوشه ی دیگر انتقال دهید.

با کلیک روی آیکون می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را حذف نمایید.

اگر روی آیکون کلیک نمایید، می توانید عملیات ویرایش و حذف رکورد یا رکوردهای موردنظر را انجام دهید.

در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین دو نوع گزارش وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

گزارش آماری

گزارش آماری گزارش های دقیق داده های مربوط به یک مشتری را در حالت جدولی نشان می دهد. گزارش های دقیق به شما امکان تجزیه و تحلیل جزء به جزء داده های CRM را می دهد.

چند معیاری که می توانید با گزارش دقیق ردیابی و تجزیه و تحلیل کنید عبارتند از:

• جزئیات محصول
• سرنخ ها با منبع
• مخاطبین با سازمان

برای ایجاد گزارش آماری در صفحه گزارشات روی دکمه “افزودن گزارشات” کلیک کرده و گزینه “گزارش آماری” را انتخاب نمایید.

{عکس صفحه گزارش آماری}

گام اول: جزئیات گزارش

ابتدا جزئیات گزارش را وارد نمایید. این قسمت دارای فیلد ها زیر می باشد.

{عکس گام ۱}

نام گزارش: نام مورد نظر خود را وارد نمایید.

پوشه ی گزارش: از بین پوشه های موجود پوشه ای را انمتخاب نمایید تا گزارش شما در آن ذخیره شود.

ماژول اولیه: ماژولی را که می خواهید گزارش شما روی داده های مربوط به آن ساخته شود را انتخاب نمایید.

ماژول های مرتبط: شما می توانید حداکثر دو ماژول را به عنوان ماژول های مرتبط در اینجا انتخاب نمایید تا در موقع ایجاد گزارش بتوانید از آن ماژولها نیز فیلد انتخاب نمایید.

توضیحات: هر چیزی که در مورد گزارش وجود دارد و در بررسی های آینده به در شما می خورد.

اشتراک گذاری گزارش:ب ه طور پیش فرض گزارش شما برای تمامی کاربران قابل رویت می باشد.اگر میخواهید فرد خاصی حتما آن را ببیند در اینجا انتخاب نمایید و برای شخصی سازی آن فقط نام خود را انتخاب نمایید.

زمانبندی ارسال گزارش: با استفاده از این ویژگی شما می توانید گزارش ها را در قالب CSV در فواصل منظم به کاربران خاص از طریق ایمیل بدون ورود به CRM ارسال کنید.

نکات:

۱٫ شما همچنین می توانید گزارشی از دیدگاه ها تهیه نمایید کافی است ماژول اولیه را روی دیدگاه ها تنظیم نمایید.

۲٫ همچنین می توانید بدون انتخاب ماژول مرتبط به مرحله ی بعد بروید.

۳٫ ایجاد کپی از یک گزارش به اشتراک گذاشته شده هم برای مدیر سیستم و هم برای کاربر عادی در دسترس می باشد.
دکمه ی بعدی را فشار دهید.

گام دوم: انتخاب ستون ها

در این مرحله این امکان به شما داده می شود که ستونهای دلخواه را برای گزارش خود انتخاب نمایید.

{عکس گام ۲}

در کادر مربوطه کلیک کرده و از لیست نمایش داده برای شما که متشکل از فیلدهای ماژول اولیه و همچنین ماژول های مرتبط می باشد،ستونهای مدنظر خود برای نمایش را انتخاب کنید.

و همچنین بر طبق فیلد(فیلدهای) مورد نظرتان گزارش را گروه بندی نموده و بصورت نزولی، یا صعودی مرتب سازی نمایید.

اطلاعات موجود برای یک ماژول ممکن است پراکندگی داشته باشد برای مثال برای یک سازمان چندین مخاطب در سیستم وجود دارد که میتوانید گروه بندی را برطبق نام سازمان انجام دهید تا همه بصورت پشت سر هم نمایش داده شود.

اگر ماژول(ماژول های) انتخابی شما در گام اول، فیلدهای از نوع عددی و واحد های پولی داشته باشد،آن فیلدها در اینجا نمایش داده خواهند شد و شما میتوانید عملیات درخواستی خود را از بین عملیات موجود انتخاب نمایید تا در گزارش شما نمایش داده شوند.
روی دکمه ی بعدی کلیک نمایید.

گام سوم: فیلتر ها

در اینجا نیز می توانید شرط های مورد نظر خود را اعمال نمایید و همچنین میتوانید ازین گام عبور کنید تا تمامی رکوردهای انتخابی در گام اول و دوم بصورت گزارش برای شما نمایش داده شود.

{عکس گام ۳}

گزارش نموداری:

نمودارها نمایش گرافیکی داده ها هستند که به ما این امکان را می دهند تا داده ها را بصورت بصری تجزیه و تحلیل و تفسیر کنیم. معیارهای قابل محاسبه که توسط نمودار دایره ای،نمودار میله ای، نمودارهای خطی قابل محاسبه اند، عبارتند از:

• Leads by status
• Opportunity pipeline
• Tickets by status

برای ایجاد گزارش آماری در صفحه گزارشات روی دکمه “افزودن گزارشات” کلیک کرده و گزینه “گزارش نموداری” را انتخاب نمایید.

{عکس صفحه گزارش نموداری}

گام اول: جزئیات گزارش

{عکس گام ۱}

ابتدا جزئیات گزارش را وارد کنید.

نام گزارش: نام مورد نظر خود را وارد نمایید.

پوشه ی گزارش: از بین پوشه های موجود پوشه ای را انمتخاب نمایید تا گزارش شما در آن ذخیره شود.

ماژول اولیه: ماژولی را که می خواهید گزارش شما روی داده های مربوط به آن ساخته شود را انتخاب نمایید.

ماژول های مرتبط: شما می توانید حداکثر دو ماژول را به عنوان ماژول های مرتبط در اینجا انتخاب نمایید تا در موقع ایجاد گزارش بتوانید از آن ماژولها نیز فیلد انتخاب نمایید.

توضیحات: هر چیزی که در مورد گزارش وجود دارد و در بررسی های آینده به در شما می خورد.

به اشتراک گذاری گزارش: به طور پیش فرض گزارش شما برای تمامی کاربران قابل رویت می باشد.اگر میخواهید فرد خاصی حتما آن را ببیند در اینجا انتخاب نمایید و برای شخصی سازی آن فقط نام خود را انتخاب نمایید.

زمانبندی ارسال گزارش: با استفاده از این ویژگی شما می توانید گزارش ها را در قالب CSV در فواصل منظم به کاربران خاص از طریق ایمیل بدون ورود به CRM ارسال کنید.

گام دوم: فیلتر ها

در این گام شرطهای دلخواه خود را اعمال نمایید.

{عکس گام ۲}

گام سوم: انتخاب نمودار

{عکس گام ۳}

انتخاب نمودار و فیلدهای مربوط به گروه بندی و فیلد داده (داده ای که میخواهیم نمایش داده شود).

ابتدا نوع نمودار را انتخاب کنید. فیلد محور X را که با عنوان فیلد گروهبندی شناخته می شود را مشخص می نماییم.فیلد داده فیلدی است که مقادیر محور Yیا محور عمودی با آن مقداردهی می شوند.

توجه کنید که شما برای نمودار میله ای و خطی می توانید سه فیلد داده مشخص نمایید.

وقتی یک گزارش در سیستم ایجاد می نمایید، می توانید آن را سفارشی سازی نمایید و یا از آن خروجی CSV و یا Excell و یا چاپ بگیرید.

امکانات گزارش سازی:

سفارشی سازی گزارش:

اگر شما مایل به تغییر یک گزارش موجود هستید میتوانید در گزارش موجود روی دکمه ی سفارشی سازی کلیک نمایید و جزئیات گزارش را ببینید و تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

گرفتن خروجی از گزارشات:

این امکان برای شما ایجاد شده است که بتوانید از گزارش خود خروجی CSV / اکسل و یا چاپ بگیرید.لازم به ذکر است که شما زمانی قادر به گرفتن خروجی هستید که مجوز آن از طرف مدیر سیستم به شما اختصاص داده شده باشد.