تقویم

تقویم

تقویم ویتایگر تمامی فعالیت های زمانبندی شده در کسب و کار شما را نگهداری می نماید و نشان می دهد. از تماس ها گرفته تا قرار های ملاقات، وظیفه ها، پروژه ها، فرصت های فروش و هر چیزی که تاریخ سر رسید و اتمام دارد در تقویم نمایش داده می شود.

برای دسترسی به ماژول تقویم روی آیکون در نوار بالای صفحه کلیک نمایید. با این کار صفحه لیست نمایشی تقویم نمایش داده می گردد.

{عکس نوار بالا و آیکن تقویم}

ماژول تقویم دارای سه قسمت است.

• تقویم من
• تقویم مشترک
• لیست نمایشی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تقویم من به آموزش “تقویم من” و همچنین تقویم مشترک به آموزش “تقویم مشترک” مراجعه نمایید.

با کلیک روی آیکون در نوار بالا به صفحه “لیست نمایشی” منتقل می گردید.

{عکس صفحه لیست نمایشی}

در این لیست می توانید تمامی رویدادها و وظایفی که توسط خود و دیگران ایجاد شده است را ببینید.

اگر قبل از انتخاب هر رکورد بر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک نمایید، گزینه “گرفتن فایل خروجی” را مشاهده می نمایید.

{عکس بیشتر قبل از انتخاب رکورد تقویم}

با کلیک روی گزینه “گرفتن فایل خروجی” پنجره ای باز خواهد شد که باید انتخاب نمایید از کدام داده ها فایل خروجی گرفته شود. همچنین فرمت خروجی مورد نظرتان را نیز انتخاب نمایید و روی دکمه ی “گرفتن فایل خروجی” کلیک نمایید.

اگر چند رکورد را انتخاب و روی کلمه ی “بیشتر” کلیک نمایید، همانطور که می بینید کادر باز شده شامل عملیات گروهی است.

{عکس بیشتر بعد از انتخاب رکورد تقویم}

این عملیات عبارتند از “تغییر مالک”، “دنبال کردن”، “لغو دنبال کردن”، “افزودن تگ” و “گرفتن فایل خروجی”

پس از انتخاب رکورد یا رکوردهای مورد نظر و با کلیک روی آیکون در بالا می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را حذف نمایید.

با کلیک روی آیکون می توانید رکورد مورد نظر را دنبال نمایید و با کلیک مجدد آن را از حالت دنبال کردن خارج نمایید. دنبال کردن یک رکورد بدین معنی است که اگر رکورد مربوطه توسط هر کاربری بروزرسانی شده و تغییراتی در آن صورت پذیرد به تمامی دنبال کننده های آن ایمیل تغییرات ارسال خواهد شد.

با کلیک روی آیکن روی هر رویداد می توانید وضعیت آن رویداد را به “برگذار شده” تغییر دهید. در این حالت آیکن آن به تغییر پیدا می کند که به معنای برگذار شده است.

با کلیک روی آیکن روی هر وظیفه می توانید وضعیت آن وظیفه را به “تکمیل شده” تغییر دهید.

اگر روی آیکون کلیک نمایید، می توانید عملیات جزئیات، ویرایش و حذف رکورد یا رکوردهای موردنظر را انجام دهید.

با کلیک بر روی آیکون می توانید لیست نمایش ستون ها را تغییر داده و به شکل دلخواه خود درآورید.

همچنین می توانید از صفحه ی لیست نمایشی تقویم، وظیفه و رویداد ایجاد نمایید. روی دکمه ایجاد وظیفه و یا ایجاد رویداد کلیک کرده و جزئیات مورد نیاز را وارد نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موارد به آموزش های “افزودن وظیفه” و “افزودن رویداد” مراجعه نمایید.

شما می توانید از طریق عملیات بارگذاری بصورت یکجا رکورد های تقویم موجود در فایل CSV یا ICS را وارد CRM نمایید.

برای این کار روی دکمه ی “بارگذاری فایل” کلیک کرده و فایل مورد نظر را بارگذاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “بارگذاری فایل” مراجعه نمایید.

با توجه به نیاز خود می توانید فیلدهای سفارشی اضافه نمایید. در بالای صفحه از قسمت سفارشی سازی روی گزینه های “فیلدها و چیدمان رویداد ها” و “فیلدها و چیدمان وظایف” کلیک نموده و به صفحه ی مربوطه بروید و از آنجا تغییرات دلخواه خود را اعمال نمایید.

{عکس سفارشی سازی در بالای لیست تقویم ها}

همچنین می توانید از طریق منوی “تنظیمات”، زیر منوی “تنظیمات CRM ” را انتخاب نموده و در صفحه تنظیمات نیز از منوی “مدیریت ماژول” زیر منوی “فیلدها و چیدمان آنها در ماژول” را انتخاب نمایید.

در صفحه باز شده از کادر مربوط به انتخاب ماژول، گزینه “رویداد ها” یا “وظایف” را انتخاب نموده و فیلدهای جدید را تعریف نمایید. سپس چیدمان مدنظر خود را اعمال نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “فیلدها و چیدمان آن ها در ماژول ها” مراجعه نمایید.

می توانید برای رویداد ها و وظایف عملیات خودکار تعریف نمایید. بدین منظور از طریق دکمه ی سفارشی سازی روی گزینه های “عملیات خودکار رویداد ها” و “عملیات خودکار رویداد ها” کلیک نموده و یا از طریق منو > تنظیمات > اتوماسیون > عملیات خودکار > انتخاب ماژول “رویداد ها” یا “وظایف” می توانید عملیات خودکار مدنظر خود را برای آن ها تعریف نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “عملیات خودکار” مراجعه نمایید.

مقادیر لیست های انتخابی برای ماژول تقویم را می توانید از طریق دکمه ی “سفارشی سازی” و سپس انتخاب گزینه ی “ویرایش مقادیر لیست های انتخابی” تغییر داده و همچنین حذف و اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “مقادیر لیست های انتخابی” مراجعه نمایید.

جزئیات وظیفه و رویداد

برای مشاهده جزئیات یک رویداد یا وظیفه در صفحه لیست نمایشی تقویم با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید.

{عکس تب جزئیات در لیست نمایشی }

در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد.

در بالا عنوان رویداد یا وظیفه قرار دارد.

با کلیک روی دکمه “افزودن تگ” نیز می توانید برای این رویداد یا وظیفه تگ هایی را ایجاد یا انتخاب نمایید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم تگ به آموزش “تگ های من” مراجعه نمایید.

در بالای صفحه با کلیک روی دکمه “دنبال کردن” می توانید این رویداد یا وظیفه را دنبال نمایید.

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم به آموزش “دنبال کردن” مراجعه نمایید.

همچنین با کلیک روی دکمه “ویرایش” می توانید اطلاعات آن ها را ویرایش نمایید.

اگر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک نمایید کشوی زیر باز خواهد شد.

{عکس بیشتر جزئیات رویداد یا وظیفه}

گزینه ی “حذف” برای عملیات حذف استفاده می شود.

با کلیک روی گزینه ی “ایجاد کپی”، یک کپی از رویداد یا وظیفه مورد نظر ایجاد خواهد شد.

تب جزئیات:

در این تب تمامی جزئیات مربوط به رویداد یا وظیفه قابل مشاهده است.

{عکس تب جزئیات}

تب بروزرسانی ها:

در این تب می توانید تمامی تغییرات و بروزرسانی ها از لحظه ایجاد رویداد یا وظیفه را مشاهده نمایید.

{عکس تب بروزرسانی ها}