لیست پیش فاکتورها

لیست پیش فاکتورها

در این قسمت با پیش فاکتور آشنا خواهیم شد. پیش فاکتور یک نامه ی رسمی است که عموماً به درخواست مشتری از طرف فروشنده به خریدار احتمالی ارسال می گردد.

این نامه شامل فهرست دقیق محصولات و سرویس ها، قیمت ها و مالیات ها، تاریخ، طرفین معامله، اطلاعات آدرس، شرایط و تخفیف می باشد.

از طریق منوی اصلی روی آیتم “فروش” کلیک کرده و به منوی “پیش فاکتورها” می رویم.

در این صفحه لیست تمامی پیش فاکتورها را می بینیم.

از سمت راست صفحه، نسبت به نیاز خود می توانید با ایجاد یک لیست جدید و انتخاب ستون های مورد نظر جستجوی دلخواه خود از بین کل رکوردها را در دسترس داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل آموزشی “ایجاد لیست” مراجعه نمایید.

اگر قبل از انتخاب هر رکورد بر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک نمایید، دو گزینه “یافتن موارد تکراری” و “گرفتن فایل خروجی” را مشاهده می نمایید.با کلیک روی گزینه “یافتن موارد تکراری” کادری باز خواهد شد که به شما این امکان را می دهد تا تعیین کنید موارد تکراری بر اساس کدام فیلدها بررسی شوند.

سپس روی دکمه ی “یافتن موارد تکراری” کلیک نمایید. نتیجه ی جستجو در صفحه ی جدید نشان داده خواهد شد.

می توانید موارد موردنظر را انتخاب نموده و با کلیک روی دکمه ی “حذف” از لیست خارج یا اینکه اطلاعات آنها را ادغام نمایید.

توجه داشته باشید شما باید رکوردهای هم گروه و به عبارتی تکراری را برای ادغام انتخاب نمایید.

با کلیک روی گزینه “گرفتن فایل خروجی” پنجره ای باز خواهد شد که باید انتخاب کنید از کدام داده ها فایل خروجی گرفته شود. همچنین واحد پولی مورد نظرتان را نیز انتخاب کنید و روی دکمه ی “گرفتن فایل خروجی پیش فاکتورها” کلیک نمایید. با این کار فایل CSV پیش فاکتورهای شما دانلود می گردد.

اگر چند رکورد را انتخاب و روی کلمه ی “بیشتر” کلیک نمایید، همانطور که می بینید کادر باز شده شامل عملیات گروهی است.این عملیات عبارتند از “ارسال ایمیل”، “دنبال کردن”، “لغو دنبال کردن”، “افزودن تگ”، “ادغام رکوردهای انتخاب شده”، “یافتن موارد تکراری” و “گرفتن فایل خروجی”

می توانید پس از انتخاب رکوردها عملیات گروهی ویرایش، حذف و افزودن نظر را بر روی آنها به طور همزمان انجام دهید.

پس از انتخاب رکورد یا رکوردهای مورد نظر و با کلیک بر روی آیکون در بالا می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را ویرایش نمایید.

با کلیک روی آیکون در بالا می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را حذف نمایید.

با کلیک روی آیکون در بالا می توانید به رکورد یا رکوردهای دلخواه دیدگاه خود را اضافه نمایید.

با وارد کردن عبارت دلخواه خود در بالای هر ستون، می توانید رکوردهای دلخواه خود را جستجو نمایید.

اگر روی آیکون بر روی هر رکورد کلیک نمایید، پنجره ی نگاه اجمالی به اطلاعات آن رکورد باز خواهد شد که شامل تمامی اطلاعات، بروزرسانی ها و دیدگاه های مربوط به آن می باشد.

با کلیک روی آیکون می توانید رکورد مورد نظر را دنبال کنید و با کلیک مجدد آن را از حالت دنبال کردن خارج نمایید. دنبال کردن یک رکورد بدین معنی است که اگر رکورد مربوطه توسط هر کاربری بروزرسانی شده و تغییراتی در آن صورت پذیرد به تمامی دنبال کننده های آن ایمیل تغییرات ارسال خواهد شد.

اگر روی آیکون کلیک نمایید، می توانید عملیات جزئیات، ویرایش یا حذف رکورد یا رکوردهای موردنظر را انجام دهید.

با کلیک بر روی آیکون شما می توانید لیست نمایش ستون ها را تغییر داده و به شکل دلخواه خود درآورید.

شما می توانید از طریق عملیات بارگذاری بصورت یکجا پیش فاکتورهای موجود در فایل CSV خود را وارد CRM نمایید.

برای این کار روی دکمه ی “بارگذاری فایل” کلیک کرده و فایل مورد نظر را بارگذاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “بارگذاری فایل” مراجعه نمایید.

با توجه به نیاز خود می توانید فیلدهای سفارشی اضافه نمایید. در بالای صفحه از قسمت سفارشی سازی روی گزینه ی “فیلدها و چیدمان پیش فاکتورها” کلیک نموده و به صفحه ی مربوطه بروید و از آنجا تغییرات دلخواه خود را اعمال نمایید.

همچنین می توانید از طریق منوی “تنظیمات”، زیر منوی “تنظیمات CRM ” را انتخاب نموده و در صفحه تنظیمات نیز از منوی “مدیریت ماژول” زیر منوی “فیلدها و چیدمان آنها در ماژول” را انتخاب نمایید.

در صفحه باز شده از کادر مربوط به انتخاب ماژول، گزینه “پیش فاکتورها” را انتخاب نموده و فیلدهای جدید را تعریف کنید. سپس چیدمان مدنظر خود را اعمال نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “فیلدها و چیدمان آن ها در ماژول ها” مراجعه نمایید.

می توانید برای پیش فاکتور ها عملیات خودکار تعریف نمایید. بدین منظور از طریق دکمه ی سفارشی سازی روی “عملیات خودکار پیش فاکتورها” کلیک نموده و یا از طریق منو > تنظیمات > اتوماسیون > عملیات خودکار > انتخاب ماژول پیش فاکتورها می توانید عملیات خودکار مدنظر خود را برای آن تعریف نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “عملیات خودکار” مراجعه نمایید.

مقادیر لیست های انتخابی موجود در فرم افزودن پیش فاکتور را می توانید از طریق دکمه ی “سفارشی سازی” و سپس انتخاب گزینه ی “ویرایش مقادیر لیست های انتخابی” تغییر داده و همچنین حذف و اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “مقادیر لیست های انتخابی” مراجعه نمایید.

می توانید از طریق گزینه ی “شماره گذاری پیش فاکتورها” که از طریق دکمه ی “سفارشی سازی” در دسترس است، فرمت شماره گذاری پیش فاکتورها را تغییر داده و شروع شماره گذاری را نیز تعیین نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “شماره گذاری ماژول” مراجعه نمایید.