جزئیات فرصت فروش

جزئیات فرصت فروش

برای مشاهده جزئیات یک فرصت فروش در صفحه “لیست فرصت های فروش” با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید.

{عکس تب خلاصه در جزئیات فرصت فروش}

در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد.

در بالا نام فرصت فروش را مشاهده می کنید.

همچنین فیلد های “مربوط به”، “مقدار” و “مرحله فروش” در انبار آن را نیز مشاهده می نمایید که می توانید آن ها با نگه داشتن ماوس روی گزینه مورد نظر و کلیک روی ویرایش نمایید.

با کلیک روی دکمه “افزودن تگ” نیز می توانید برای این فرصت فروش تگ هایی را ایجاد یا انتخاب نمایید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم تگ به آموزش “تگ های من” مراجعه نمایید.

در بالای صفحه با کلیک روی دکمه “دنبال کردن” می توانید این فرصت فروش را دنبال نمایید.

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم به آموزش “دنبال کردن” مراجعه نمایید.

همچنین با کلیک روی دکمه “ویرایش” می توانید اطلاعات فرصت فروش را ویرایش نمایید.

با کلیک روی دکمه “ایجاد پروژه” می توانید فرصت فروش مربوطه را به پروژه تبدیل نمایید.

اگر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک کنید کشوی زیر باز خواهد شد.

{عکس بیشتر جزئیات فرصت فروش}

گزینه ی “حذف فرصت فروش” برای عملیات حذف استفاده می شود.

با کلیک روی گزینه ی “ایجاد کپی”، یک کپی از فرصت فروش مورد نظر ایجاد خواهد شد.

افزودن فاکتور:

فاکتور یک صورتحساب نهایی برای محصولات و سرویس های ارائه شده به مشتری است. فاکتور معمولا شامل جزئیات محصولات یا سرویس ها است که از طرف خریدار به مشتری ارسال می گردد.

از طریق گزینه ی افزودن فاکتور و تکمیل جزئیات آن می توانید برای فرصت فروش مربوطه فاکتور نهایی را صادر کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فاکتور به آموزش “افزودن فاکتور” مراجعه نمایید.

افزودن پیش فاکتور:

پیش فاکتور یک نامه ی رسمی است که عموماً به درخواست مشتری از طرف فروشنده به خریدار احتمالی ارسال می گردد.

این نامه شامل فهرست دقیق محصولات و سرویس ها، قیمت ها و مالیات ها، تاریخ، طرفین معامله، اطلاعات آدرس، شرایط و تخفیف می باشد.

از طریق گزینه تولید پیش فاکتور و تکمیل جزئیات آن می توانید برای فرصت فروش مربوطه پیش فاکتور ایجاد نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فاکتور به آموزش “افزودن فاکتور” مراجعه نمایید.

افزودن سفارش فروش:

از گزینه “افزودن سفارش فروش” می توانید سفارش تولید مربوط به فرصت فروش مربوطه را نیز ایجاد نمایید.

سفارش فروش یک برگه ی داخلی است که بعد از دریافت یک سفارش خرید از طرف مشتری توسط شرکت صادر می شود.

در واقع سفارش فروش یک مرحله بالاتر از پیش فروش و نزدیکتر به فروش است.

یک مشتری که قبلا از ما خرید کرده و یا با قیمت ما موافق است به طور مستقیم درخواست کالا یا سرویس ها را از طریق ایمیل و یا فکس و یا حتی تماس تلفنی به ما می فرستد.

ما سفارش فروش را ایجاد می کنیم و آن را به فرد مسئول آن ارجاع می دهیم و نهایتا آن را تبدیل به فاکتور فروش می نماییم.

ثبت سفارش های فروش به تیم فروش شما کمک می کند محصولاتی که طبق قیمت و تاریخ توافق شده باید تولید، فرستاده و سرویس دهی شوند، را دنبال کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش فروش به آموزش “افزودن سفارش فروش” مراجعه نمایید.

با کلیک روی گزینه های “افزودن رویداد” و “افزودن وظیفه” می توانید برای فرصت فروش مربوطه رویداد و وظیفه ایجاد نمایید.

تب خلاصه:

در این تب اطلاعات مربوط به “فیلدهای کلیدی”، “فعالیت ها” که شامل وظایف و رویدادها می باشد و “اسناد” بارگذاری شده ی مربوط به فرصت فروش و همچنین “دیدگاه ها”، “محصولات مرتبط” و “مخاطبین مرتبط” را می توانید مشاهده نمایید.

همچنین می توانید از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” و “افزودن رویداد” فعالیت مورد نظر خود را برای این فرصت فروش ایجاد نمایید.

دیدگاه مورد نظر خود را اضافه کرده و ارسال نمایید و حتی می توانید به دیدگاه خود فایل نیز ضمیمه نمایید.

از طریق دکمه “سند جدید” نیز می توانید مستندات مربوط به فرصت فروش را به آن ضمیمه نمایید.

روش های بارگذاری سند عبارتند از:

اگر فایل مورد نظر در کامپیوتر شماست با انتخاب بارگذاری فایل از کامپیوتر، پنجره ای باز خواهد شد که از طریق آن می توانید سند مورد نظر را انتخاب نمایید.
با انتخاب آدرس URL سند.
ایجاد سند جدید

تب جزئیات:

در این تب تمامی جزئیات مربوط به فرصت فروش قابل مشاهده است.

{عکس صفحه جزئیات}

این موارد شامل جزئیات فرصت فروش و توضیحات که در عملیات افزودن فرصت فروش وارد گردیده است.

تب بروزرسانی ها:

در این تب می توانید تمامی تغییرات و بروزرسانی ها از لحظه ایجاد فرصت فروش را مشاهده نمایید.

{عکس کامل تب بروزرسانی ها}

فعالیت ها:

با کلیک روی آیکون به صفحه ی فعالیت ها می روید.

در این صفحه می توانید تمامی وظایف و رویدادهای مربوط به این فرصت فروش را مشاهده نمایید.

همچنین از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” می توانید وظیفه ی جدید و همچنین از طریق دکمه ی “افزودن رویداد” می توانید رویداد مورد نظرتان را به فرصت فروش اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “افزودن رویداد” و “افزودن وظیفه” مراجعه نمایید.

مخاطبین:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید مخاطبینی را انتخاب کنید که با این محصول در ارتباط هستند.

{عکس}

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد مخاطب به آموزش “افزودن مخاطب” مراجعه نمایید.

محصولات:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید محصولات موجود در این فرصت فروش را انتخاب نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد محصول به آموزش “افزودن محصول” مراجعه نمایید.

{عکس کامل تب محصولات}

اسناد:

برای دسترسی به اسناد مربوط به این فرصت فروش روی آیکون کلیک نمایید.

در تب باز شده می توانید اسناد موجود را مشاهده یا سند جدید ایجاد یا وارد نمایید.

همچنین می توانید سندی از بین اسناد موجود در CRM خود را از طریق دکمه ی انتخاب سند و لیست باز شده انتخاب نمایید.

پیش فاکتور ها:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید برای فرصت فروش مربوطه پیش فاکتور ایجاد نمایید.

{عکس}

پیش فاکتور یک نامه ی رسمی است که عموما به درخواست مشتری از طرف فروشنده به خریدار احتمالی ارسال می گردد. این نامه شامل فهرست دقیق محصولات و خدمات، قیمت ها و مالیات ها، تاریخ، طرفین معامله، اطلاعات آدرس، شرایط و تخفیف است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد پیش فاکتور به آموزش “افزودن پیش فاکتور” مراجعه نمایید.

سفارش های فروش:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید برای فرصت فروش مربوطه سفارش فروش ایجاد نمایید.

{عکس}

اگر عددی کنار این آیکون مشاهده می نمایید در واقع این عدد، تعداد سفارش های فروش موجود را به شما نشان می دهد.

{عکس کامل تب سفارش های فروش}

شما می توانید از طریق همین صفحه، سفارش فروش را نیز ایجاد نمایید.

برای این کار روی دکمه ی “بیشتر” کلیک کرده و گزینه ی “افزودن سفارش فروش” را انتخاب نموده و برگه ی سفارش فروش مورد نظر را ایجاد نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش فروش به آموزش “افزودن سفارش فروش” مراجعه نمایید.

سرویس ها:

با کلیک روی آیکن سرویس های مرتبط با این فرصت فروش را انتخاب می نماییم.

سرویس ها به خدمات پولی یا رایگانی اشاره می کنند که شما به مشتریان خود ارائه می دهید. با انتخاب آن، سرویس مورد نظر به تیکت مربوطه لینک می شود و رکورد آن به این صفحه اضافه میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سرویس به آموزش “افزودن سرویس” مراجعه نمایید.

{عکس کامل تب سرویس ها}

دیدگاه ها:

با کلیک روی تب “ دیدگاه ها” می توانید دیدگاه هایی را به فرصت فروش اضافه نمایید یا به آن ها پاسخ دهید.

در کنار دکمه ارسال، چک باکس “دیدگاه داخلی” وجود دارد. اگر چک باکس دیدگاه داخلی فعال باشد، دیدگاه فقط توسط کاربران CRM دیده می شود. برای اطلاع مشتریان (از طریق گردش کارهای تنظیم شده یا پرتال مشتریان) این چک باکس را غیر فعال نمایید.

فاکتور ها:

با کلیک روی آیکن می توانید برای فرصت فروش مربوطه فاکتور ایجاد نمایید.

{عکس}

یک فاکتور یک صورتحساب نهایی برای محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری است. فاکتور معمولا شامل جزئیات محصولات یا سرویس هایی است که از طرف خریدار به مشتری ارائه می شود.

اگر محصول شما در مرحله فروش قطعی قرار گرفت، شما می توانید از طریق همین صفحه برگه ی فاکتور فروش را نیز ایجاد نمایید. برای این کار روی دکمه ی “رکورد جدید فاکتور”کلیک کرده و برگه ی فاکتور فروش مورد نظر را ایجاد نمایید. و یا اینکه روی دکمه ی بیشتر کلیک کرده و روی افزودن فاکتور کلیک نمایید و سپس جزئیات مورد نظر را وارد کرده و دکمه ی ذخیره را بزنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فاکتور به آموزش “افزودن فاکتور” مراجعه نمایید.

اگر عددی مانند ۱ را در کنار آیکون تب های فوق مشاهده کردید در واقع این عدد، تعداد رکورد های موجود در آن تب را به شما نشان می دهد.

در سمت راست هر رکورد در تب ها، بسته به نوع تب آیکن هایی مشاهده می نمایید که عملیات زیر را انجام می دهند:

ویرایش: می توانید روی این آیکن کلیک نموده رکورد مورد نظر را ویرایش نمایید.

لغو لینک: با کلیک روی آیکن لغو لینک می توانید رکورد مورد نظر را از این محصول حذف نمایید.

مشاهده فایل: این آیکن در تب اسناد مشاهده می گردد و می توانید فایل مورد نظر را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل: این آیکن نیز در تب اسناد وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.