جزئیات سرنخ فروش

جزئیات سرنخ فروش

برای مشاهده جزئیات یک سرنخ فروش در صفحه “لیست سرنخ ها” با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید.

{عکس تب خلاصه در جزئیات سرنخ}

در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد.

در بالا نام سرنخ را مشاهده می نمایید.

با کلیک روی گزینه “نشان دادن نقشه” می توانید محل آدرس سرنخ را روی نقشه مشاهده نمایید.

با کلیک روی دکمه “افزودن تگ” نیز می توانید برای این سرنخ تگ هایی را ایجاد یا انتخاب نمایید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم تگ به آموزش “تگ های من” مراجعه نمایید.

در بالای صفحه با کلیک روی دکمه “دنبال کردن” می توانید این سرنخ را دنبال نمایید.

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم به آموزش “دنبال کردن” مراجعه نمایید.

با کلیک روی دکمه “ارسال ایمیل” پنجره ای باز می گردد که می توانید به تامین کنندگان، سرنخ های فروش و سازمان ها، مخاطبین و کاربران مرتبط با این سرنخ ایمیل ارسال نمایید.

زمانیکه یک سرنخ به عنوان پتانسیل فروش شناخته شود، میتواند به یک فرصت تبدیل گردد، همزمان یک مخاطب و یک سازمان نیز برای ذخیره سازی اطلاعات شخصی و اطلاعات شرکت ایجاد می گردد.

موقع تبدیل سرنخ فیلدهای استاندارد به صورت اتوماتیک بروز رسانی می شوند، اما فیلدهای سفارشی باید بصورت دستی معادل سازی شوند. برای این کار روی دکمه ی “سفارشی سازی” کلیک کرده و سپس گزینه “معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ” را انتخاب می نماییم.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ” مراجعه نمایید.

اگر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک کنید کشوی زیر باز خواهد شد.

{عکس بیشتر جزئیات سرنخ}

گزینه ی “حذف سرنخ” برای عملیات حذف استفاده می شود.

با کلیک روی گزینه ی “ایجاد کپی”، یک کپی از سرنخ مورد نظر ایجاد خواهد شد.

با کلیک روی گزینه “ارسال پیام کوتاه” می توانید برای سرنخ مربوطه پیام کوتاه ارسال نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود که می توانید شماره تلفن های تعریف شده در سرنخ را انتخاب نموده و متن پیام را وارد نمایید.

با کلیک روی “افزودن رویداد” و افزودن وظیفه نیز میتوانید رویدادی مانند تماس تلفنی و یا قرار ملاقات برای این سرنخ تنظیم نمایید و با کلیک بر روی “افزودن وظیفه”، یک عمل مورد نیاز برای انجام در مورد این مخاطب را ایجاد خواهید کرد.

تب خلاصه:

در این تب اطلاعات مربوط به “فیلدهای کلیدی”، “فعالیت ها” که شامل وظایف و رویدادها می باشد و “اسناد” بارگذاری شده ی مربوط به سرنخ فروش و همچنین “دیدگاه ها” را می توانید مشاهده نمایید.

همچنین می توانید از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” و “افزودن رویداد” فعالیت مورد نظر خود را برای این سرنخ ایجاد نمایید.

دیدگاه مورد نظر خود را اضافه کرده و ارسال نمایید و حتی می توانید به دیدگاه خود فایل نیز ضمیمه نمایید.

از طریق دکمه “سند جدید” نیز می توانید مستندات مربوط به سرنخ را به آن ضمیمه نمایید.

روش های بارگذاری سند عبارتند از:

• اگر فایل مورد نظر در کامپیوتر شماست با انتخاب بارگذاری فایل از کامپیوتر، پنجره ای باز خواهد شد که از طریق آن می توانید سند مورد نظر را انتخاب نمایید.
• با انتخاب آدرس URL سند.
• ایجاد سند جدید

تب جزئیات:

در این تب تمامی جزئیات مربوط به سرنخ فروش قابل مشاهده است.

{عکس صفحه جزئیات}

این موارد شامل جزئیات سرنخ، اطلاعات آدرس و توضیحات که در عملیات افزودن سرنخ فروش وارد گردیده است.

تب بروزرسانی ها:

در این تب می توانید تمامی تغییرات و بروزرسانی ها از لحظه ایجاد سرنخ را مشاهده نمایید.

{عکس کامل تب بروزرسانی ها}

فعالیت ها:

با کلیک روی آیکون به صفحه ی فعالیت ها می روید.

در این صفحه می توانید تمامی وظایف و رویدادهای مربوط به این سرنخ را مشاهده نمایید.

همچنین از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” می توانید وظیفه ی جدید و همچنین از طریق دکمه ی “افزودن رویداد” می توانید رویداد مورد نظرتان را به سرنخ اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “افزودن رویداد” و “افزودن وظیفه” مراجعه نمایید.

ایمیل ها:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید برای سرنخ مورد نظر ایمیل ارسال نمایید.

{عکس}

برای اطلاع از نحوه ارسال ایمیل به “آموزش مدیریت ایمیل” مراجعه نمایید.

اسناد:

برای دسترسی به اسناد مربوط به این سرنخ روی آیکون کلیک نمایید.

در تب باز شده می توانید اسناد موجود را مشاهده یا سند جدید ایجاد یا وارد نمایید.

همچنین می توانید سندی از بین اسناد موجود در CRM خود را از طریق دکمه ی انتخاب سند و لیست باز شده انتخاب نمایید.

محصولات:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید محصولات مورد ارتباط با این سرنخ را ببینید.

با زدن روی دکمه ی انتخاب محصول، لیستی از محصولات در پنجره ای جدید باز خواهد شد. شما می توانید محصول یا محصولات دلخواه خود را از این لیست انتخاب نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد محصول به آموزش “افزودن محصول” مراجعه نمایید.

{عکس کامل تب محصولات}

کمپین ها:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید کمپینی برای این سرنخ انتخاب نمایید.

ماژول کمپین های تبلیغاتی برای اقدامات بازاریابی ساخته شده است. شما می توانید چندین کمپین تبلیغاتی را برای سرنخ های مختلف ایجاد نمایید و وضعیت آنها را ببینید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد کمپین به آموزش “افزودن کمپین” مراجعه نمایید.

{عکس کامل تب کمپین ها}

سرویس ها:

با کلیک روی آیکن می توانید سرویس های مرتبط با این سرنخ را انتخاب نمایید.

سرویس ها به خدمات پولی یا رایگانی اشاره می کنند که شما به مشتریان خود ارائه می دهید. با انتخاب آن، سرویس مورد نظر به تیکت مربوطه لینک می شود و رکورد آن به این صفحه اضافه میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سرویس به آموزش “افزودن سرویس” مراجعه نمایید.

{عکس کامل تب سرویس ها}

دیدگاه ها:

با کلیک روی تب “ دیدگاه ها” می توانید دیدگاه هایی را به سرنخ اضافه نمایید.

مرکز تلفن ویپ:

با کلیک روی آیکن می توانید تماس های دریافت شده سرنخ فروش مربوطه را مشاهده نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیکربندی تلفن ویپ به آموزش “مرکز تلفن ویپ” مراجعه نمایید.

اگر عددی مانند ۱ را در کنار آیکون تب های فوق مشاهده کردید در واقع این عدد، تعداد رکورد های موجود در آن تب را به شما نشان می دهد.

در سمت راست هر رکورد در تب ها، بسته به نوع تب آیکن هایی مشاهده می نمایید که عملیات زیر را انجام می دهند:

ویرایش: می توانید روی این آیکن کلیک نموده رکورد مورد نظر را ویرایش نمایید.

لغو لینک: با کلیک روی آیکن لغو لینک می توانید رکورد مورد نظر را از این سرنخ حذف نمایید.

مشاهده فایل: این آیکن در تب اسناد مشاهده می گردد و می توانید فایل مورد نظر را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل: این آیکن نیز در تب اسناد وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.