لیست سرنخ های فروش

لیست سرنخ های فروش

در این قسمت با سرنخ های فروش آشنا خواهیم شد. ایجاد سرنخ فروش اولین گام فرآیند بازاریابی در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین می باشند.

یک سرنخ فروش، اطلاعات یک شخص یا سازمان که با آنها در ارتباط هستیم را نگهداری می کند. سرنخ های فروش را می توانید از نمایشگاه ها، لیست های خرید، تبلیغات، وب سایت ها، کارت های ویزیت و … تولید نمایید.

مسئولیت تولید سرنخ فروش در سیستم، سازماندهی، فیلترینگ و تشخیص واجد شرایط بودن آن به عهده بخش فروش است.

از طریق منوی اصلی روی آیتم “بازاریابی” کلیک کرده و به منوی “سرنخ های فروش” می رویم.

در این صفحه لیست تمامی سرنخ های فروش را می بینیم.

{عکس صفحه لیست سرنخ های فروش}

از سمت راست صفحه، نسبت به نیاز خود می توانید با ایجاد یک لیست جدید و انتخاب ستون های مورد نظر جستجوی دلخواه خود از بین کل رکوردها را در دسترس داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل آموزشی “ایجاد لیست” مراجعه نمایید.

اگر قبل از انتخاب هر رکورد بر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک نمایید، دو گزینه “یافتن موارد تکراری” و “گرفتن فایل خروجی” را مشاهده می نمایید.

{عکس بیشتر قبل از انتخاب رکورد محصول}

با کلیک روی گزینه “یافتن موارد تکراری” کادری باز خواهد شد که به شما این امکان را می دهد تا تعیین نمایید موارد تکراری بر اساس کدام فیلدها بررسی شوند.

سپس روی دکمه ی “یافتن موارد تکراری” کلیک نمایید. نتیجه ی جستجو در صفحه ی جدید نشان داده خواهد شد.

می توانید موارد موردنظر را انتخاب نموده و با کلیک روی دکمه ی “حذف” از لیست خارج یا اینکه اطلاعات آنها را ادغام نمایید.

توجه داشته باشید شما باید رکوردهای هم گروه و به عبارتی تکراری را برای ادغام انتخاب نمایید.

با کلیک روی گزینه “گرفتن فایل خروجی” پنجره ای باز خواهد شد که باید انتخاب نمایید از کدام داده ها فایل خروجی گرفته شود. همچنین واحد پولی مورد نظرتان را نیز انتخاب نمایید و روی دکمه ی “گرفتن فایل خروجی سرنخ های فروش” کلیک نمایید. با این کار فایل CSV سرنخ های فروش شما دانلود می گردد.

اگر چند رکورد را انتخاب و روی کلمه ی “بیشتر” کلیک نمایید، همانطور که می بینید کادر باز شده شامل عملیات گروهی است.

{عکس بیشتر بعد از انتخاب رکورد محصول}

این عملیات عبارتند از “ارسال ایمیل”، “ارسال پیام کوتاه”، “دنبال کردن”، “لغو دنبال کردن”، “افزودن تگ”، “ادغام رکوردهای انتخاب شده”، “یافتن موارد تکراری” و “گرفتن فایل خروجی”

می توانید پس از انتخاب رکوردها عملیات گروهی ویرایش، حذف و افزودن نظر را بر روی آنها به طور همزمان انجام دهید.

پس از انتخاب رکورد یا رکوردهای مورد نظر و با کلیک بر روی آیکون در بالا می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را ویرایش نمایید.

با کلیک روی آیکون در بالا می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را حذف نمایید.

با کلیک روی آیکون در بالا می توانید به رکورد یا رکوردهای دلخواه دیدگاه خود را اضافه نمایید.

با وارد کردن عبارت دلخواه خود در بالای هر ستون، می توانید رکوردهای دلخواه خود را جستجو نمایید.

اگر روی آیکون بر روی هر رکورد کلیک نمایید، پنجره ی نگاه اجمالی به اطلاعات آن رکورد باز خواهد شد که شامل تمامی اطلاعات، بروزرسانی ها و دیدگاه های مربوط به آن می باشد.

با کلیک روی آیکون می توانید رکورد مورد نظر را دنبال نمایید و با کلیک مجدد آن را از حالت دنبال کردن خارج نمایید. دنبال کردن یک رکورد بدین معنی است که اگر رکورد مربوطه توسط هر کاربری بروزرسانی شده و تغییراتی در آن صورت پذیرد به تمامی دنبال کننده های آن ایمیل تغییرات ارسال خواهد شد.

اگر روی آیکون کلیک نمایید، می توانید عملیات جزئیات، ویرایش یا حذف رکورد یا رکوردهای موردنظر را انجام دهید.

با کلیک بر روی آیکون شما می توانید لیست نمایش ستون ها را تغییر داده و به شکل دلخواه خود درآورید.

شما می توانید از طریق عملیات بارگذاری بصورت یکجا سرنخ های فروش موجود در فایل CSV خود را وارد CRM نمایید.

برای این کار روی دکمه ی “بارگذاری فایل” کلیک کرده و فایل مورد نظر را بارگذاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “بارگذاری فایل” مراجعه نمایید.

با توجه به نیاز خود می توانید فیلدهای سفارشی اضافه نمایید. در بالای صفحه از قسمت سفارشی سازی روی گزینه ی “فیلدها و چیدمان سرنخ های فروش” کلیک نموده و به صفحه ی مربوطه بروید و از آنجا تغییرات دلخواه خود را اعمال نمایید.

{عکس سفارشی سازی در بالای لیست سرنخ های فروش}

همچنین می توانید از طریق منوی “تنظیمات”، زیر منوی “تنظیمات CRM ” را انتخاب نموده و در صفحه تنظیمات نیز از منوی “مدیریت ماژول” زیر منوی “فیلدها و چیدمان آنها در ماژول” را انتخاب نمایید.

در صفحه باز شده از کادر مربوط به انتخاب ماژول، گزینه “سرنخ های فروش” را انتخاب نموده و فیلدهای جدید را تعریف نمایید. سپس چیدمان مدنظر خود را اعمال نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “فیلدها و چیدمان آن ها در ماژول ها” مراجعه نمایید.

می توانید برای سرنخ های فروش عملیات خودکار تعریف نمایید. بدین منظور از طریق دکمه ی سفارشی سازی روی “عملیات خودکار سر نخ های فروش” کلیک نموده و یا از طریق منو > تنظیمات > اتوماسیون > عملیات خودکار > انتخاب ماژول سرنخ های فروش می توانید عملیات خودکار مدنظر خود را برای آن تعریف نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “عملیات خودکار” مراجعه نمایید.

مقادیر لیست های انتخابی موجود در فرم افزودن محصول را می توانید از طریق دکمه ی “سفارشی سازی” و سپس انتخاب گزینه ی “ویرایش مقادیر لیست های انتخابی” تغییر داده و همچنین حذف و اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “مقادیر لیست انتخابی” مراجعه نمایید.

می توانید از طریق گزینه ی “شماره گذاری سرنخ های فروش” که از طریق دکمه ی “سفارشی سازی” در دسترس است، فرمت شماره گذاری سرنخ های فروش را تغییر داده و شروع شماره گذاری را نیز تعیین نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “شماره گذاری ماژول” مراجعه نمایید.

برای پیکربندی وب فرم می توانید از طریق گزینه ی “تنظیمات وب فرم ها” اقدام نمایید.

وب فرم ها قالب های HTML هستند که برای انتقال داده ها به ویتایگر بر روی وب سایت قرار داده می شوند. وب فرم ها مبتنی بر رابط های ویژه به نام وب سرویس عمل می کنند و به منظور تبادل اطلاعات با سایر اپلیکیشن ها طراحی شده اند.

به طور کلی، طراح سایت با استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین، وب فرمی ایجاد می نماید. سپس کد HTML ای را که این وب فرم ایحاد کرده است را کپی کرده و آن را در وب سایت خود قرار می دهد.

کاربران و بازدید کنندگان سایت با استفاده از این فرم اطلاعاتشان را در این فرم وارد می نمایند و از این طریق رکورد های وارد شده، در ماژول انتخاب شده نرم افزار CRM ذخیره شده و به یک کاربر CRM مشخص واگذار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “وب فرم ها” مراجعه نمایید.

معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ

مدیران سیستم می بایست پیش از تبدیل سرنخ فروش، با کلیک روی دکمه “سفارشی سازی” و انتخاب گزینه “معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ” اطلاعات فیلد های سفارشی ماژول سرنخ های فروش را برای تبدیل به ماژول های فرصت های فروش، مخاطبین و یا سازمان ها آماده سازی کنند.

نوع و فرمت فیلد های سفارشی موجود در سرنخ های فروش و فیلد های سفارشی مربوطه در ماژول مخاطبین، سازمان ها و فرصت های فروش می بایست دقیقا یکسان باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ” مراجعه نمایید.